CiviCRM

Imagineu que voleu enviar, per mailing, un qüestionari o enquesta a contactes del vostre CRM (o a nous contactes que encara no tingueu al CRM)!

Al CiviCRM usarem la funcionalitat/eina de Peticions, i les respostes als qüestionaris en quedaran arxivades com activitats i per tant les trobarem arxivades a la pestanya d'activitats de cadascun dels contactes que l'hagin respost.

Anem a veure com es muta tot plegat, pas a pas.

1)Primer de tot hem de crear una Petició. 

Això ho podem fer al menú Campanyes > Nova Petició:

La legislació europea obliga a fer que els mailings els enviem amb una opció perquè el receptor se'n pugui donar de baixa i no rebre'n més. A CiviCRM podem, amb una opció de configuració, fer que això no sigui un requisit (si ens volem saltar la legislació o estem sotmesos a la d'un país que no la tingui). Concretament, aquesta:

Si per alguna raó sospitem que una part dels destinataris no han rebut el mail (perquè el seu sistema de correu l'ha filtrat com a spam, etc.) o simplement volem reenviar un butlletí als usuaris dels que no tenim constància que l'hagin obert, podem fer un subgrup de contactes i reenviar el mailing només a aquest subgrup. Anem a veure com ho podem fer:

A més de la cerca bàsica i l'avançada, CiviCRM te altres opcions de cerca, Cerques personalitzades, que es mostren, a la versió 4.60, aquí:

/civicrm/contact/search/custom/list?reset=1

Allà en trobem una, Cerca d'inclusió i exclusió, que és la que ens permetrà buscar tots els contactes EXCEPTE els que estiguin en un(s) grup(s), o etiquetes, determinats:

/civicrm/contact/search/custom?csid=4&reset=1

Bàsicament, si volem tots els contactes que no estan en un grup, triem aquest grup al camp de grups exclosos, i ja ho tenim!

A les cerques del CiviCRM podem usar dos tipus de comodins:

• %caracters%: Busca qualsevol combinació a on surtin els caràcters, sigui el que sigui que hi ha abans o després.
  P. ex: %ri% troba Maria, Rosa Mari, Rita...
• _ : el guió vaig es pot substituir per un caràcter, així:
  %50___% en trobarà  50001, 50345, però NO 350

Versió de CiviCRM: 4.6.18

Problemàtica

Quan usem la cerca avançada i volem filtrar els nostres contactes per un camp boleà, seleccionant els contactes que NO tenen marxada l'opció (és a dir, que tenen el camp en blanc), no podem fer-ho (només podem fer cerques "positives", pels contactes que si han marcat l'opció.